1 Un gruppo di attori Quince, Bottom e Flute si incontrano nel bosco per assegnare le parti e provare lo spettacolo.

2 La regina delle fate Titania e il re Oberon litigano perché entrambi vorrebbero tenere con sé un paggio indiano,Oberon offeso decide di spremere sugli occhi di Titania addormentata un fiore magico in modo che al suo risveglio si innamorerà della prima persona o animale che vedrà.

3 Gli attori iniziarono le parti , ad un certo punto Puck (il giullare di Oberon ) mette una testa d’asino a Bottom per prenderlo in giro. Quando Titania si sveglia vede proprio Bottom con la testa d’asino e se ne innamora.

4 Puck racconta a Oberon cosa ha combinato con Bottom e Titania . Allora il re decise prendere il ragazzo indiano e di annullare l’incantesimo.

5 Bottom si risveglia e crede di aver sognato tutto, ritrova i suoi amici e cominciano lo spettacolo.